Optymalne formy opodatkowani

Pomagam dobrać odpowiednie formy opodatkowania do rodzaju prowadzonej lub planowanej działalności z uwzględnieniem takich rozwiązań jak fundacja rodzinna, estoński CIT, spółka komandytowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych czy podatek liniowy.

Wdrażanie ulg podatkowych

W zakresie moich usług mieści się nie tylko analiza możliwości skorzystania z ulg podatkowych, ale także wsparcie na każdym etapie ich wdrożenia, w tym:

• selekcja kosztów kwalifikowanych,
• zapewnienie odpowiedniej ewidencji księgowej,
• zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji,
• spełnienie obowiązków sprawozdawczych,
• przygotowanie wniosku o interpretację indywidualną, potwierdzającego prawo do ulgi.

Hot – line podatkowy

Usługa typu „hotline” polega na udzielaniu, mailowo lub telefonicznie, konkretnych i praktycznych porad dotyczących bieżących zagadnień podatkowych. Bazując na moim doświadczeniu, zapewniam szybką i skuteczną pomoc w rozwiązywaniu pojawiających się problemów podatkowych.

Opinie podatkowe

Oferuję sporządzenie opinii podatkowych dotyczących zarówno pojedynczych zdarzeń gospodarczych, jak i złożonych projektów biznesowych. Przygotowywane przeze mnie opinie mają kompleksowy charakter i opisują przekrojowo skutki podatkowe na gruncie poszczególnych podatków. Ich celem jest jasne wskazanie obszarów ryzyka podatkowego, w sposób umożliwiający podejmowanie trafnych decyzji biznesowych.

Wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych

Na gruncie skomplikowanych przepisów prawa podatkowego interpretacje indywidualne stanowią powszechną metodę ograniczenia ryzyka podatkowego. Stanowią one zabezpieczenie przed negatywnymi skutkami podejmowanych lub planowanych działań gospodarczych, których implikacje podatkowe mogłyby wywołać spór z organami podatkowymi. Oferuję przygotowanie wniosku o wydanie interpretacji oraz – w razie konieczności – reprezentowanie klienta przed sądem administracyjnym.

Obsługa kontroli i postępowań podatkowych

Zapewniam pomoc w kontrolach podatkowych i celno -skarbowych oraz postępowaniach podatkowych w zakresie podatków dochodowych, podatku od towarów i usług oraz podatków lokalnych. Moje wsparcie obejmuje również udział w kontrolach dotyczących zwrotu podatku (w czynnościach sprawdzających oraz w zakresie zasadności przedłużania terminu zwrotu podatku).

Audyty podatkowe

Oferuję kompleksowe badanie prawidłowości rozliczeń podatkowych w zakresie wskazanych podatków, zagadnień i okresów sprawozdawczych. Celem audytu podatkowego jest identyfikacja nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych oraz ocena poziomu ryzyka związanego z tymi nieprawidłowościami. Raport z przeprowadzonego audytu zawiera również rekomendacje w jaki sposób wyeliminować błędy w rozliczeniach oraz wskazanie obszarów ewentualnej optymalizacji obciążeń podatkowych.

Raportowanie schematów podatkowych (MDR)

Zapewniam bieżące wsparcie w zakresie identyfikacji obowiązku raportowania, wskazujemy podmioty odpowiedzialne za raportowanie oraz pomagamy wypełnić odpowiednie deklaracje MDR. Moje usługi w obszarze MDR obejmują również:

• przygotowanie i implementacja procedury MDR,
• przeprowadzenie audytu w zakresie wdrożonych schematów oraz stosowania procedury MDR,
• wewnętrzne szkolenie podatkowe dla pracowników.

Tworzenie wewnętrznych procedur podatkowych

Proponuję wsparcie w tworzeniu wewnętrznych procedur porządkujących najistotniejsze obszary podatkowe w firmie, takie jak:

• rozliczenia z tytułu podatku VAT,
• rozliczenia z tytułu podatku CIT,
• raportowanie schematów podatkowych (MDR),
• należyta staranność przy weryfikacji kontrahentów VAT,
• podatek u źródła (WHT),
• przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML).

Identyfikacja powiązań i transakcji podlegających dokumentowaniu raportowaniu

Przeprowadzenie badania w zakresie ustalenia powiązań osobowych i kapitałowych, identyfikacji podmiotów powiązanych oraz wartości transakcji dokonywanych przez Klienta w celu wytypowania transakcji do dokumentowania i raportowania w informacji TPR.

Przygotowywanie dokumentacji cen transferowych

Opracowanie dokumentacji cen transferowych lub weryfikacja dokumentacji sporządzonej przez Klienta w oparciu o aktualne przepisy o cenach transferowych.

Raportowanie o cenach transferowych (TPR)

Wsparcie merytoryczne i techniczne przy wypełnianiu i składaniu informacji TPR, w szczególności przy wyborze odpowiedniego kodu transakcji, wyliczeniu wskaźników rentowności, czy identyfikacji właściwych danych dla specyficznych transakcji (np. finansowych).

Opiniowanie transakcji pod kątem rynkowości

Opiniowanie warunków planowanych transakcji (w szczególności w zakresie zasad kalkulacji wynagrodzenia) zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi, w celu wyeliminowania ryzyka braku rynkowości.